1. Extract from Awdl Foliant i Gymru
2. Er nad yw nghnawd ond gwellt (Hymn)
3. Hen Gymru
4. Extract from Awdl Yr Haf (Summer)
5. Unwaith eto yng Nghymru annwyl
6. Cymru Fu, Cymru Fydd
7. Extract from “Yr Ynys Unig”
8. Y Noson Lawen (A merry evening)
9. Cysegr y Coed (Woodland)
10. Cofio (Remember)
11. Capel y Bardd (The bard’s chapel)
12. O! Fab y Dyn (O! Son of Man)
13. Patriotic Welsh Verses
14. Extract from Eisteddfod Chaired Poem to Patagonia
15. Mae’r Iesu yn myned i ryfel

Tom Jones: Conductor, Eirian Hughes and Heulwen Robert: Harpists.